投資理財規劃師證書一共有4個等級，證書等級從低到高分別為初級、中級、高級、師資，證書是由國家事業單位頒發，是從業人員上崗就業的必備要素

投資理財規劃師職業介紹

投資理財規劃師是指運用理財的原理、技術和方法，為個人、家庭、中小企業和機構的理財目標提供綜合性理財咨詢服務的人員。投資理財需要全方位的服務，因此要求投資理財規劃師充分掌握各種金融工具和相關法律法規，為客戶提供量身定制的、可行的理財方案，同時在方案的不斷修改中，滿足客戶長期的、不斷變化的理財需求。

投資理財規劃師行業發展

隨著經濟的發展，中國的個人儲蓄不斷增加，特別是高凈值人群逐年增加。然而，大多數人不知道如何管理和使用自己的錢，這也為投融資行業提供了充足的需求空間。

與不斷增長的金融服務需求相比，中國的投資理財規劃師數量明顯不足，尤其是能夠為客戶提供全方位專業理財建議的投資理財規劃師。通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、房地產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅收籌劃。要找到能夠滿足居民長期生活和財務目標的人就更難了。

高級投資理財規劃師

(具備以下條件之一者)

1、年滿30周歲，取得授權培訓機構頒發的《投資理財規劃師培訓證書》。

2、獲得中級投資理財規劃師證書，并獲得授權培訓機構頒發的投資理財規劃師培訓證書。

3、大專以上學歷，四年以上社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發的《投資理財規劃師培訓證書》。

4、具有本科以上學歷，具有兩年以上社會工作經驗，并取得授權培訓機構頒發的《投資理財規劃師培訓證書》。

5、具有金融學、會計學、管理學、法學博士學位者可在授權培訓單位注冊，無需培訓。